يفتح المشهد أمام سكارليت ديكسي لين ، التي تعمل باريستا في مقهى. عندما تتحدث مع باريستا أخرى ، شارلين ، تخبرها سكارليت أنها منجذبة إلى شاب جامعي يُدعى جراي تايلر نيكسون الذي يؤدي حاليًا في أحد المقاهي ، كما يفعل كل ليلة مفتوحة في الميكروفون. أنهى غراي أدائه ويبدأ بتعبئة أجهزته. بينما ركضت سكارليت على المسرح إلى جراي ، شعرت بالرعب من أدائها الرائع في تلك الليلة. تنظر جراي إليها إلى أعلى وأسفل ، وتتسع ابتسامتها ، مشيرة إلى أنها تحب ما تراه. يبالغ جراي في إنجازاته ، مدعيًا أن لديه ألبومًا ، ويقول إن لديه العديد من المشاريع الأخرى في الأعمال ، ويتعاون مع بعض الأشخاص المثيرين جدًا. سكارليت تأكل كل هذا. يسأل جراي سكارليت عندما تنتهي مناوبتها ، وتقول إن الأمر انتهى حقًا. دعاها مرة أخرى إلى دور علوي قريب حتى يتمكن من إعطائها نسخة من ألبومه ، لكنه يتردد. لا يريد أن يفوت هذه الفرصة ، يقول جراي إن لديه افلام سكس محارم كلاسيكي أغنية جديدة ؛